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天博体育app平台 西南证券: 赐与精锻科技买入评级, 打算价位13.5元

时间:2022-06-09 10:46 点击:120 次

西南证券股份有限公司郑连声近期对精锻科技进行扣问并发布了扣问文牍《精锻齿轮优质供应商天博体育app平台,电动化布局铸就改日》,本文牍对精锻科技给出买入评级,以为其打算价位为13.50元,现时股价为10.86元,预期上升幅度为24.31%。

精锻科技(300258)

推选逻辑:1)国内优质零部件公司已陆续具备“入口替代”与“走出去”的身手,公司便是其中杰出人物,跟着工场布局日趋完善,居品确立与市集设备获胜鼓励,瞻望22-24年主要居品锥齿轮类销量同比增长19%/16%/20%,合座保持快速增长,对应市集份额有望普及;2)国际车企产业链降本诉求高,依靠居品质价比上风,瞻望改日公司出口有望罢了20%以上的年复合增速,收入占比持续普及;3)公司积极布局新动力车配套业务。跟着以差速器总成为主的新动力车部件持续放量,下半年开动公司新动力车配套业务有望加快增长,瞻望22-24年包含新动力差速器总成的其他居品类销量同比增长50%/45%/40%,助力罢了本年营收占比达20%的打算,中长久占比有望进一步普及。

短期公司受益于汽车行业复苏,中长久受益于“入口替代”与“走出去”。一方面,在现时行业计谋暖风频吹下,咱们瞻望下半年车市景气度上行,公司打算将受益;另一方面,2016年来以公司为代表的精锻件主意持续践行“入口替代”与“走出去”,掀开中长久成漫空间。

产能布局吐花后果,出口高增打造新增长点。产能布局方面,公司在多地积极进行产能布局,其中天津工场已放量增长,后续重庆与宁波工场有望接踵放量;出口方面,2021年公司出口收入迈上4亿台阶,同比增长53.1%,对应收入占比达31.3%,2022Q1升至34%,创历史新高。国际车企产业链降本诉求高,依靠居品质价比上风,改日公司出口有望连续快速增长。

电动化配套见效显贵,改日将成公司增长亮点。公司新动力车配套收入持续快速增长,2017-21年收入年复合增速高达98.1%,营收占比普及至10.6%,新动力车配套市集设备见效显贵。2016年于今,公司陆续取得沃尔沃、博格华纳、公共著名电动车大客户、日系著名品牌、国内著名技巧公司及造车新势力等差速器总成居品定点与提名,跟着配套公共著名电动车大客户的差速器总成名堂和天津工场150万套差速器总成将分歧于本年3/4季度批产,咱们判断下半年开动公司新动力车配套业务将加快增长,助力罢了营收占比达20%的打算,中长久占比有望进一步普及。

盈利预测与投资提议。瞻望公司2022-2024年归母净利润复合增长率31.6%。议论到现时汽车行业复苏在即、公司新动力业务发力以及出口向好,赐与公司2022年30倍PE,对应打算价13.5元,初次隐私赐与“买入”评级。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据预计,浙商证券王敬扣问员团队对该股扣问较为潜入,近三年预测准确度均值为73.91%,其预测2022年度包摄净利润为盈利3.26亿,把柄现价换算的预测PE为16.31。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家;已往90天内机构打算均价为11.86。证券之星估值分析用具清晰,精锻科技(300258)好公司评级为2星,好价钱评级为3星,估值抽象评级为2.5星。(评级限制:1~5星,最高5星)

〖证星研报解读〗

本文不组成投资提议,股市有风险天博体育app平台,投资需严慎。

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